2018年12月11日

「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の公表について

当組合は、「お客様本位の業務運営に関する取組方針」に則り、様々な取組みを行っております。
その取組の一環として、金融庁が平成30年6月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」に基づき、以下の指標を公表します。


共通KPIの定義について


共通KPIの定義は以下の通りです。KPI項目名をクリックすると別ページに遷移します。

共通KPI項目名 定 義
運用損益別顧客比率 基準日時点の保有投資信託に係る購入時以降の累積の運用損益を算出し、運用損益別に顧客比率を示した指標です。購入時以降のリターンを確認できます。
預り残高上位20銘柄のコスト・リターン及びリスク・リターン 設定後5年以上で残高上位20の銘柄毎及び預り残高加重平均のコスト及びリスクに対するリターンの関係を示した指標です。当組合が中長期的にお客さまに提供した銘柄のリターン実績を確認できます。

参考資料


お問い合わせ先
青和信用組合 お客様相談窓口
受付時間 平日 9:00~17:00

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